מהפנייה הראשונה לתיק לקוח מסודר ולמעקב יומי. מתחילים בהדגמה קצרה, וממשיכים למדריך המתאים.
למדריכים הכתוביםמליד חדש למעקב מסודר
הדגמה במערכתכ־30 שניות · קריינות בעברית · צילום הממשק עם נתוני הדגמה
כתוביות בעבריתהסרטון לא נטען כרגע. אפשר להמשיך למדריכים הכתובים ולנסות שוב בהמשך.
תמלול הסרטון
במסך הלידים מחפשים את הפנייה שעליה רוצים לעבוד ופותחים את הכרטיס.
כאן רואים את פרטי הקשר, התקציב והדרישות שנשמרו עבור הפונה.
לאחר שיחה מעדכנים את שלב הטיפול לנוצר קשר, לפי מה שבוצע.
נכנסים לעריכה ומחדדים את הדרישות, כדי שהמשך הטיפול יסתמך על מידע ברור.
שומרים את השינוי וחוזרים לרשימה, שבה מופיעים הפרטים החדשים של הליד.
כך הליד נשאר מעודכן, עם שלב ודרישות מדויקות להמשך הטיפול.
לעשות, בקצב שלכם
המדריכים הכתובים
בחרו נושא כדי לפתוח את השלבים.
5 מדריכים בנושא
06ניהול ליד מהפנייה הראשונה ועד להפיכתו ללקוחמרכזים את הפנייה, מעדכנים את שלב הטיפול ומעבירים קשר שהבשיל לתיק הלקוחות.
בכרטיס הליד מעדכנים את השלב בעסקה וניגשים לפעולות המעקב.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״לידים״ ולוחצים ״ליד חדש״.
- בוחרים ליד פרטי או מסחרי וממלאים שם, טלפון, סוג פנייה ומקור.
- מוסיפים עיר, תקציב ודרישות. בליד פרטי מגדירים סוג נכס וחדרים; במסחרי סוג נכס ושטח נדרש.
- לוחצים ״הוספה״, מאתרים את הליד בחיפוש ופותחים את הכרטיס שלו.
- ב״שלב בעסקה״ בוחרים את השלב שמשקף את המצב בפועל. דרך ״עריכה״ מתקנים פרטים ולוחצים ״שמירה״.
- משתמשים בפעולות הקשר או ״פגישה״ כשצריך, וחוזרים לרשימה כדי לבדוק את הליד בשלב המתאים.
- כשהפנייה הופכת לקשר לניהול שוטף לוחצים ״המרה ללקוח״ ובודקים את הכרטיס במסך ״לקוחות״.
התוצאה
הליד מתועד, השלב מעודכן, ובמידת הצורך נוצר לקוח מקושר.
07בניית תיק לקוח לקונה, מוכר, שוכר או משכירשומרים פרטי קשר ודרישות כדי שהמשך הטיפול וההתאמות יהיו מדויקים.
בתיק הלקוח מרכזים פרטי קשר, סוג לקוח והעדפות חיפוש. בצילום נבחר סוג ״קונה״ ונרשמה עיר החיפוש.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״לקוחות״ ובוחרים יצירת לקוח חדש, או פותחים כרטיס קיים ולוחצים ״עריכה״.
- בוחרים את סוג הלקוח: קונה, מוכר, שוכר או משכיר, ומשלימים שם, טלפון ואימייל.
- מעדכנים את מצב המימון כאשר הוא רלוונטי ומוסיפים עיר, שכונות ואזורי עניין.
- בקונה או שוכר ממלאים תקציב, סוג נכס, חדרים או דרישות מסחריות. במוכר או משכיר בודקים את הנכס המקושר.
- מוסיפים הערות שימושיות, שומרים ופותחים שוב את הכרטיס לבדיקה.
- בכרטיס בוחנים נכסים וחוזים מקושרים, ופותחים התאמות או סט נכסים לפי הצורך.
- לפעולת המשך משתמשים בפגישה, סיור או תבנית הודעה, ובודקים את הפרטים לפני שמירה או שליחה.
התוצאה
יש תיק לקוח עם פרטי קשר, העדפות והקשרים הדרושים להמשך עבודה.
08ייבוא לקוחות ואנשי קשר מקובץמעבירים קובץ לקוחות למערכת לאחר מיפוי ובדיקת הנתונים.
בוחרים את סוג הרשימה שרוצים לייבא. הצילום מציג את אפשרויות הייבוא לפני בחירת קובץ או הוספת לקוחות.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- מכינים קובץ Excel או CSV עם כותרות ברורות, ובודקים שיש בו שמות ופרטי קשר שאפשר לזהות.
- פותחים את אפשרות הייבוא במסך ״לקוחות״ ובוחרים את הקובץ.
- בשלב מיפוי העמודות בודקים את הזיהוי האוטומטי ומשייכים כל עמודה לשדה הנכון.
- עוברים על התצוגה המקדימה ובודקים סוג לקוח, טלפון, עיר ותקציב.
- בודקים שורות לא תקינות וכפילויות שזוהו לפי הטלפון. מתקנים או מוציאים שורות שלא צריך לייבא.
- אם הקובץ זוהה כרשימת אנשי קשר, עוברים על מסך בדיקת אנשי הקשר ומאשרים רק את הפענוח המתאים מתוך השמות והכינויים.
- מאשרים את הייבוא, מחפשים לקוח מהקובץ ופותחים את הכרטיס כדי לבדוק את התוצאה.
התוצאה
הרשומות שנבחרו מופיעות בתיק הלקוחות לאחר בדיקה.
09עבודה יומית ב־CRM ותיעדוף מעקביםמסננים את התיק ומעדכנים את מצב הקשרים שמצריכים טיפול.
מסנני המעקב עוזרים לבחור למי לפנות היום. בצילום מוצגת תצוגת ״שקטים 14 יום״ בחשבון ההדגמה.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״CRM״ ובוחרים את קהל העבודה: קונים, מוכרים, שוכרים או לידים חדשים.
- משתמשים בחיפוש ובמסננים כדי למצוא לקוחות חמים, לקוחות ללא שלב או כאלה שלא דיברתם איתם בתקופה האחרונה.
- בוחרים מיון מתאים, כגון מיון חכם, שם, תקציב או פעילות אחרונה.
- מעדכנים בשורה את רמת החום ואת שלב הטיפול לפי ההיכרות בפועל עם הלקוח.
- פותחים את כרטיס הלקוח כשצריך לקרוא את ההערות, לעדכן דרישות או לקבוע המשך טיפול.
- בלשונית הלידים החדשים מסווגים פנייה לקהל המתאים, או מסמנים אותה כלא רלוונטית אם זה אכן מצבה.
התוצאה
הקשרים שדורשים טיפול בולטים יותר, ושלבי העבודה משקפים את מצבם.
10התאמת נכסים ללקוחות וקונים לנכסיםבוחנים התאמה לפי הדרישות והנתונים, ואז בוחרים פעולת המשך.
בכרטיס הלקוח עוברים ל״מתאים לדרישות״ כדי לבדוק הצעות לפי אזור, חדרים ושאר ההעדפות. בוחנים את הפרטים לפני הבחירה.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים כרטיס לקוח או ליד ומוודאים שהעיר, התקציב, סוג העסקה ודרישות הנכס מלאים.
- פותחים את ההתאמות ללקוח ובוחרים בין נכסים מהמלאי לנכסים מהשוק, לפי המסלול הזמין.
- קוראים בכל הצעה את הציון, הסיבות להתאמה והפערים, ולא מסתפקים בציון לבדו.
- לכיוון ההפוך פותחים נכס ובוחרים התאמת קונים כדי לראות לקוחות ולידים שעשויים להתאים.
- פותחים את הכרטיס הרלוונטי ובודקים שוב מחיר, מיקום ומאפיינים לפני שמציגים את ההצעה ללקוח.
- מהתוצאה המתאימה קובעים סיור או מוסיפים לסט נכסים. בכרטיס ליד אפשר להמיר ללקוח כשנכון לעשות זאת.
- לבחינת התיק כולו משתמשים במסלול ההתאמות במסך ״נכסים״, ובודקים את התוצאות לפני פעולה.
התוצאה
מתקבלת רשימת אפשרויות עם נימוקים ופעולת המשך ברורה.
לא נמצא מדריך מתאים בנושא הזה. לחיפוש בכל המדריכים